Update: 09.03.2021
Last week: 8 week 2022 (21.02.2022 - 27.02.2022)
Last full month: Feb 2021
Затишье перед бурей – общий посыл 8й недели (с 21 по 27 февраля). Продажи продолжили тренд предыдущих недель – без аномальных взлетов и падений
Так что, по сути, подводим итоги за первые два месяца – и это взгляд в прошлое, чтобы найти и зацепиться за позитивные моменты на будущее
Таких моментов в целом немало
МИЛДРОНАТ
Поступательное движение вперед – +17,1% (volume) / +20,8% (value) по итогам двух месяцев 2022. И за этими цифрами много разных центробежных сил
Рост Милдроната обусловлен совокупностью факторов, среди которых:
С точки зрения волны омикрона, пятой по счету – влияние на продажи Милдроната скорее было минимальным – тому причиной стремительное нашествие, скоротечный и легкий характер заболевания
В январе Милдронат №40 250 мг и №60 500 мг продавались по старым ценам – и мы видели значительный прирост volume
В феврале фактическая цена продажи сильно выросла (360 руб за #40 и 695 руб за №60) – но мы видим стабильную динамику по volume (на данных Week-over-Week). Это укладывается в наши прогнозы из стратегии, и в целом категория по понятным причинам будет на подъеме в этом году…
Новые sku (#30 и #90) пока разгоняются относительно небыстро – в сумме 1,027 упаковок на 8й неделе
ВИПРОСАЛ
Видим позитивный вклад рекламной кампании (выход с новым креативом и стартом ТВ кампаний с 1 января 2022 года) - +30% (volume) / +32% (value). Рост особенно приятен и ценен на фоне снижения категории (-5,2%)
Пока мы не можем оценивать долгосрочный вклад рекламы, с позиции Life-time value – но сообщение четко и прицельно работает на сегмент «хроников». И это сильный аргумент в пользу дальнейшей поддержки бренда
КАПСИКАМ
В январе-феврале 2021 года был достаточно сильный флайт – и это главная точка отсчета. Пока имеем -11% (volume) / -14% (value)
Это весьма относительные и скорее позитивные цифры, опять же на фоне снижения категории. Декабрьский ТВ флайт дал относительно небольшой прирост в упаковках (максимум на 50й неделе – 25 572 упаковок), но значимый – в доле рынка (рекордные 4,6% - впервые за 2 года)
Очень ждем новой коммуникации
СУЛЬФАРГИН
Неплохие результаты за 2 месяца - +3% (volume) / +7% (value). Прирост доли рынка на фоне падения категории (-7,8%)
Очевидно, что эту категорию ждут большие потрясения – Инфамед будет наращивать импортозамещение Бепантена и Банеоцина (мазь Мирамистин). Плюс много недорогих аналогов – так что вопрос цены будет ключевым для дальнейших перспектив бренда
Потенциал рынка огромный – динамика Сульфаргина в 2020 году (до повышения цены) это наглядно демонстрировала. При условии сдерживании роста цен можно побороться за значимо большую долю рынка
АПИЛАК
По итогам двух месяцев вышли в плюс по volume (+2%) и в большой плюс по value (+30%), но остаемся рамках нишевого бренда
Текущие изменения на первый взгляд пока не открывают новые окна возможностей – скорее можно говорить о дальнейшем ухудшении ситуации с рождаемостью
| Time period | Volume | Change, % | MS Volume | Change, p.p. | Value, rur | Change, % | MS Value | Change, p.p. | Cat.Vol, Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APILAC | |||||||||
| WoW | 2 881 | -8.5% | 58.6% | 1.1 | 1 291 824 | -9.5% | 84.3% | 0.5 | -10.3% |
| MoM | 11 577 | 16.9% | 55.7% | 4.2 | 5 204 099 | 19.8% | 82.7% | 2.8 | 8.1% |
| YTD | 20 674 | 2.4% | 53.8% | -5.1 | 9 181 650 | 29.7% | 81.5% | 0.1 | 12.1% |
| MAT | 118 097 | -22.4% | 54.8% | -6.8 | 47 714 967 | 2.7% | 80.3% | -0.8 | -12.8% |
| KAPSIKAM | |||||||||
| WoW | 21 983 | -5.0% | 3.7% | -0.1 | 9 051 541 | -4.3% | 3.8% | -0.1 | -2.4% |
| MoM | 184 740 | -6.2% | 3.7% | -0.2 | 75 707 986 | -6.3% | 3.8% | -0.3 | -1.2% |
| YTD | 180 995 | -11.9% | 3.8% | -0.2 | 74 129 670 | -14.4% | 4.0% | -0.7 | -7.2% |
| MAT | 1 040 681 | -20.9% | 3.4% | -0.3 | 426 460 231 | -12.8% | 3.6% | -0.4 | -13.9% |
| MILDRONATE | |||||||||
| WoW | 126 882 | -0.8% | 22.6% | 0.5 | 62 931 815 | 2.8% | 21.8% | 0.9 | -3.0% |
| MoM | 508 991 | 18.0% | 21.8% | 1 | 242 664 826 | 38.3% | 20.6% | 2.7 | 12.6% |
| YTD | 890 557 | 17.1% | 16.4% | 1.4 | 393 249 783 | 20.8% | 15.5% | 1.2 | 7.1% |
| MAT | 4 925 669 | 10.0% | 16.7% | 2.6 | 2 001 126 601 | 13.2% | 14.8% | 2 | -7.1% |
| SULFARGIN | |||||||||
| WoW | 3 356 | -13.1% | 1.0% | -0.1 | 1 627 973 | -11.1% | 1.3% | -0.1 | -4.0% |
| MoM | 14 059 | 2.0% | 1.0% | 0 | 6 756 585 | 0.2% | 1.3% | 0 | 2.0% |
| YTD | 26 321 | 3.0% | 1.0% | 0.1 | 12 756 179 | 7.3% | 1.3% | 0.3 | -7.8% |
| MAT | 164 922 | -20.8% | 0.8% | -0.1 | 80 623 217 | -9.2% | 1.2% | 0 | -11.5% |
| VIPROSAL | |||||||||
| WoW | 28 108 | -3.7% | 4.3% | 0 | 11 166 351 | -3.1% | 4.3% | 0 | -3.7% |
| MoM | 122 479 | 0.5% | 4.5% | 0.1 | 48 514 619 | 1.0% | 4.5% | 0 | -1.7% |
| YTD | 230 845 | 30.0% | 4.4% | 1.2 | 90 969 323 | 32.2% | 4.5% | 1 | -5.2% |
| MAT | 1 296 774 | -6.5% | 3.9% | 0.3 | 493 454 614 | 0.7% | 3.9% | 0.1 | -13.8% |
| Brand | Volume | Change, % | MS Volume | Change, p.p. | Value, rur | Change, % | MS Value | Change, p.p. | Cat.Vol, Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APILAC | 2 881 | -8.5% | 58.6% | 1.1 | 1 291 824 | -9.5% | 84.3% | 0.5 | -10.3% |
| KAPSIKAM | 21 983 | -5.0% | 3.7% | -0.1 | 9 051 541 | -4.3% | 3.8% | -0.1 | -2.4% |
| MILDRONATE | 126 882 | -0.8% | 22.6% | 0.5 | 62 931 815 | 2.8% | 21.8% | 0.9 | -3.0% |
| SULFARGIN | 3 356 | -13.1% | 1.0% | -0.1 | 1 627 973 | -11.1% | 1.3% | -0.1 | -4.0% |
| VIPROSAL | 28 108 | -3.7% | 4.3% | 0 | 11 166 351 | -3.1% | 4.3% | 0 | -3.7% |
| Brand | Volume | Change, % | MS Volume | Change, p.p. | Value, rur | Change, % | MS Value | Change, p.p. | Cat.Vol, Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APILAC | 11 577 | 16.9% | 55.7% | 4.2 | 5 204 099 | 19.8% | 82.7% | 2.8 | 8.1% |
| KAPSIKAM | 184 740 | -6.2% | 3.7% | -0.2 | 75 707 986 | -6.3% | 3.8% | -0.3 | -1.2% |
| MILDRONATE | 508 991 | 18.0% | 21.8% | 1 | 242 664 826 | 38.3% | 20.6% | 2.7 | 12.6% |
| SULFARGIN | 14 059 | 2.0% | 1.0% | 0 | 6 756 585 | 0.2% | 1.3% | 0 | 2.0% |
| VIPROSAL | 122 479 | 0.5% | 4.5% | 0.1 | 48 514 619 | 1.0% | 4.5% | 0 | -1.7% |
| Brand | Volume | Change, % | MS Volume | Change, p.p. | Value, rur | Change, % | MS Value | Change, p.p. | Cat.Vol, Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APILAC | 20 674 | 2.4% | 53.8% | -5.1 | 9 181 650 | 29.7% | 81.5% | 0.1 | 12.1% |
| KAPSIKAM | 180 995 | -11.9% | 3.8% | -0.2 | 74 129 670 | -14.4% | 4.0% | -0.7 | -7.2% |
| MILDRONATE | 890 557 | 17.1% | 16.4% | 1.4 | 393 249 783 | 20.8% | 15.5% | 1.2 | 7.1% |
| SULFARGIN | 26 321 | 3.0% | 1.0% | 0.1 | 12 756 179 | 7.3% | 1.3% | 0.3 | -7.8% |
| VIPROSAL | 230 845 | 30.0% | 4.4% | 1.2 | 90 969 323 | 32.2% | 4.5% | 1 | -5.2% |
| Brand | Volume | Change, % | MS Volume | Change, p.p. | Value, rur | Change, % | MS Value | Change, p.p. | Cat.Vol, Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APILAC | 118 097 | -22.4% | 54.8% | -6.8 | 47 714 967 | 2.7% | 80.3% | -0.8 | -12.8% |
| KAPSIKAM | 1 040 681 | -20.9% | 3.4% | -0.3 | 426 460 231 | -12.8% | 3.6% | -0.4 | -13.9% |
| MILDRONATE | 4 925 669 | 10.0% | 16.7% | 2.6 | 2 001 126 601 | 13.2% | 14.8% | 2 | -7.1% |
| SULFARGIN | 164 922 | -20.8% | 0.8% | -0.1 | 80 623 217 | -9.2% | 1.2% | 0 | -11.5% |
| VIPROSAL | 1 296 774 | -6.5% | 3.9% | 0.3 | 493 454 614 | 0.7% | 3.9% | 0.1 | -13.8% |
## [1] "VIPROSAL"## [1] "VIPROSAL B UNGUENT FOR EXT USE 30 G #1"## [1] "VIPROSAL B UNGUENT FOR EXT USE 50 G #1"## [1] "VIPROSAL B UNGUENT FOR EXT USE 75 G #1"## [1] "VIPROSAL"## [1] "VIPROSAL B UNGUENT FOR EXT USE 30 G #1"## [1] "VIPROSAL B UNGUENT FOR EXT USE 50 G #1"## [1] "VIPROSAL B UNGUENT FOR EXT USE 75 G #1"## [1] "KAPSIKAM"## [1] "KAPSIKAM UNGUENT FOR EXT USE 30 G #1"## [1] "KAPSIKAM UNGUENT FOR EXT USE 50 G #1"## [1] "KAPSIKAM"## [1] "KAPSIKAM UNGUENT FOR EXT USE 30 G #1"## [1] "KAPSIKAM UNGUENT FOR EXT USE 50 G #1"## [1] "MILDRONATE"## [1] "MILDRONATE CAPS 250 MG #20"## [1] "MILDRONATE CAPS 250 MG #40"## [1] "MILDRONATE CAPS 500 MG #30"## [1] "MILDRONATE CAPS 500 MG #60"## [1] "MILDRONATE CAPS 500 MG #90"## [1] "MILDRONATE"## [1] "MILDRONATE CAPS 250 MG #20"## [1] "MILDRONATE CAPS 250 MG #40"## [1] "MILDRONATE CAPS 500 MG #30"## [1] "MILDRONATE CAPS 500 MG #60"## [1] "MILDRONATE CAPS 500 MG #90"## [1] "SULFARGIN"## [1] "SULFARGIN UNGUENT FOR EXT USE 1% 15 G #1"## [1] "SULFARGIN UNGUENT FOR EXT USE 1% 50 G #1"## [1] "SULFARGIN"## [1] "SULFARGIN UNGUENT FOR EXT USE 1% 15 G #1"## [1] "SULFARGIN UNGUENT FOR EXT USE 1% 50 G #1"## [1] "APILAC"## [1] "APILAC TABS 10 MG #25"## [1] "APILAC TABS 10 MG #50"## [1] "APILAC"## [1] "APILAC TABS 10 MG #25"## [1] "APILAC TABS 10 MG #50"Abbreviations
WoW - Week Over Week Change = Sales of the last week / Sales of the previous week - 1
MoM - Month Over Month Change = Sales of the last full month / Sales of the previous full month - 1
YTD - Year to Date - a period of time beginning the first day of the current calendar year up to the current date
MAT - Moving Annual Total - a period, being any 12 month period ending on the last week
MS - Market Share
Data Sources:
DSM: Sales
Palomars: TRPs
MI: Fact Digital Costs
MI Estimated Costs: TV costs